مانوئل آکوستا مسا، سردبیر شجاع روزنامه، سعی می‌کند از طریق روزنامه‌اش با باندهای تبهکار در تیخوانا مقابله کند و درباره خشونت، فحشا و فروش مواد مخدر در این شهر مرزی گزارش دهد.

یک ستاره سابق اپرا دچار آلزایمر زودرس می شود و همین امر مشکلاتی برای او بوجود می آورد که...

جیمز لیک یک زندانی سیاه‌پوست فراری است که به جرم قتلی که مرتکب نشده به زندان افتاده بود. لزلی ویتلاک به جیمز پیشنهاد پول می‌دهد تا همسرش، الن، را به قتل برساند. جیمز این پیشنهاد را رد می‌کند و سعی می‌کند به سراغ عشق قدیمی‌اش، لیلی برود، اما متوجه می‌شود که برادر خودش اکنون با این خواننده جذاب کلوب شبانه ازدواج کرده است. جیمز نزد لزلی بازمی‌گردد و این سه نفر به سمت یک کلبه کوهستانی حرکت می‌کنند. جیمز و الن فرار می‌کنند و تلاش می‌کنند تا قاتلی را که سال‌ها پیش برای جیمز پاپوش دوخته بود، پیدا کنند.